致同摘得2017“最佳并购交易奖”

2017年8月11日,凭借成功协助海垦投资控股收购印尼最大天然橡胶生产企业—— PT. Kirana Megatara,致同摘得2017年(第十届)中国并购专项奖之“最佳并购交易奖”, 致同咨询并购交易服务合伙人武建勇受邀出席了颁奖典礼。在这一收购中,致同为海垦投资控股提供了财务顾问和项目管理服务。本次摘得备受业界瞩目的“最佳并购交易奖”是对致同并购咨询团队专业能力的极大肯定。


           
KM旗下拥有23万亩天然橡胶园与72万吨的天然橡胶加工产能,是橡胶主产国印度尼西亚最大的橡胶加工企业,在印尼橡胶市场份额超过18%,已取得包括米其林、普利司通、固特异等全球前20家轮胎制造商中13家的认证。天然橡胶是国家重要战略物资,海垦投资控股通过并购方式开展境外合作,有利于增强我国天然橡胶产业的国际竞争力,也符合国家“一带一路”加强与沿途国家经济合作的倡议。

作为本次收购的牵头财务顾问,致同协助海垦投资控股完成了交易架构与估值谈判、交易文件的准备与审阅、交易架构(含税务架构)的讨论与确定、融资方案的设计与确定。此外,致同作为项目管理人全程协助海垦投资控股协调并管理境内外中介机构,对各中介机构的工作成果与推进时间表进行管理与审核,确保各中介机构发现的风险事项在交易谈判与交易架构中被充分考量。与此同时,致同还协助海垦投资控股与相关的境内外监管机构进行沟通与汇报,帮助其取得了国资委、发改委、商务厅与外汇管理局等部门的审批。

在本次并购进行过程中,KM也在全面准备上市,因此并购相关交易除需要满足印尼当地法规要求,还需要满足印尼资本市场的相关要求,这给整个并购增加了难度。在交易协议签署后,致同代表海垦投资控股与KM公司的IPO海外主办券商、管理层和律师进行了长达六个月的全程沟通与协调。2017年6月19日,KM成功地在印尼资本市场完成IPO。


2017年7月,海垦投资控股成功收购KM公司45%股权,成为中国企业在“一带一路”沿线国家投资的又一重要项目,极大提升了海垦投资控股在轮胎橡胶市场的竞争力。“海垦投资控股管理团队的高效决策和对各中介机构的信任是确保本次交易得以顺利实施的有效保障。”武建勇谈道:“除印度尼西亚外,致同的并购交易团队目前还正在帮助中国企业在泰国、马来西亚与印度等‘一带一路’沿线国家进行并购。我们可以帮助中国企业有效控制海外收购的风险,协助企业成功实施跨境收购。除了在交易过程中帮助企业进行谈判、设计交易架构、完成交易落地之外,我们通常在交易实施的早期就会与收购方一起评估交易协同的可能性与实现协同的路径,最大程度地提高企业收购后整合的成功率。”